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2015年1—11月服裝行業經濟運行分析

瀏覽次數563612/01/2015  

2015年,面對經濟減速調整、出口需求持續低迷、國內消費升級變革、要素成本持續攀升等復雜發展環境,我國服裝行業積極應對,加快結構調整和轉型升級,全行業總體發展基本良性,主要經濟效益指標平穩增長。

一、 總體平穩  

 (一) 生產平穩低速增長   

  1、產量平穩增長

  2015年1-11月規模以上服裝企業生產比較平穩,服裝產量保持低速增長。根據國家統計局數據顯示,2015年1-11月服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量278.80億件,同比增長2.15%。11月產量累計增速結束持續下跌走勢,出現企穩跡象。其中梭織服裝148.46億件,同比增長4.78%;針織服裝130.35億件,同比下降0.69%。針織服裝產量從4月開始持續負增長,主要原因是針織服裝出口下降幅度較大。

2015年1-11月規模以上企業服裝產量情況

數據來源:國家統計局


2015年服裝行業規模以上企業產量累計增幅情況示意圖

數據來源:國家統計局

 2、傳統服裝生產大省穩定器作用明顯

  2015年1-11月,我國服裝產量前五名廣東、江蘇、福建、浙江和山東省服裝總產量達202.75億,同比增長2.17%,五省服裝總產量占全國總產量的比重為72.72%。2012年以來,五省服裝總產量占全國總產量的比重一直保持在72%—75%,傳統服裝生產大省對全國服裝生產的穩定器作用十分明顯。


五大省服裝產量與全國服裝總產量情況

數據來源:國家統計局

(二) 內銷總量持續擴大 

  2015年,我國服裝類商品零售總體實現平穩增長,內銷總量繼續擴大。國家統計局數據顯示,2015年1-11月份,社會消費品零售總額272296億元,同比增長10.6%;其中,限額以上單位商品零售額119185億元,增長7.8%;服裝類商品零售額累計8488億元,同比增長9.6%。

2012年至今限額以上單位服裝類商品零售額情況

數據來源:國家統計局


    不同渠道銷售表現迥然不同。服裝線上渠道銷售快速擴張,各電商平臺和垂直電商已經成為服裝內銷的重要渠道,并對傳統線下銷售起到補充和一定程度的替代作用。線下服裝銷售增速逐步降低,其中大型零售企業增長乏力,專業市場受益于需求量大面廣、渠道下沉和城鎮化進程帶來的消費能力提升等因素影響,增長相對較好。

  中華商業信息中心的數據顯示,2015年1-11月,全國重點大型零售企業服裝類商品零售額1921.48億元,同比增長1.68%;各種服裝銷售量4.2億件,同比增長4.77%。2015年1-9月,中國紡織工業聯合會流通分會重點監測的45家市場總成交額達到6309.70億元,同比增長6.62%。國家統計局統計,1—11月穿類實物商品網上零售額同比增長23.5%。


2015年1-11月各渠道服裝銷售額增長情況

數據來源:國家統計局、中華全國商業信息中心、中國紡織工業聯合會流通分會


(三)出口出現負增長

  根據海關統計,2015年1-11月,我國累計完成服裝及衣著附件出口1586.29億美元,出口數量為275.81億件,同比分別下降7.64%和7.89%,服裝出口平均單價4.62美元/件,同比下降0.22%。


2015年1-11月我國服裝出口情況

數據來源:中國海關


    在四個主要出口市場中,受美國經濟平穩恢復、消費支出逐步增長的帶動,2015年1-11月,我國服裝對美國出口保持小幅增長,出口數量57.23億件,同比增長8.35%,出口金額328.06億美元,同比增長6.26%,對整體出口形成1.13個百分點的正向拉動。對歐盟、日本和東盟出口金額和出口數量均出現兩位數下跌,出口金額同比分別下降12.03%、12.63%和15.5%,出口數量同比分別下降11.78%、12.30%和12.35%。美國、歐盟、日本和東盟四大主要市場服裝出口964.06億美元,同比下降7.12%。


2015年1-11月我國對主要市場服裝出口情況示意圖

數據來源:中國海關


    從歐盟、美國和日本進口服裝最新數據看,歐盟、美國、日本從中國進口服裝情況仍然基本穩定,同比分別為6.61%、2.34%和-0.18%。


歐盟、美國、日本從中國進口服裝情況

數據來源:歐盟統計局、美國商務部、日本財務省


    盡管2015年1-11月我國服裝出口整體疲弱,但受“一帶一路”戰略實施和中非合作發展深化的影響,我國對部分新興市場出口實現快速增長,新的出口市場正在開拓和培育。根據海關統計數據,2015年1-11月我國對非洲服裝出口同比增長10.84%,占出口總金額的比重為5.78%,較2014年同期提高0.96個百分點;“一帶一路”沿線國家中,我國對韓國、阿聯酋、菲律賓、以色列、約旦、伊朗服裝出口金額增幅分別為17.05%、14.92%、45.69、20.31%、66.69%和32.75%。但五國合計出口金額150.34億美元,僅占我國出口總金額的9.48%,對出口總體情況影響甚微。


2015年1-11月我國對部分新興市場出口情況

數據來源:中國海關


(四)投資增速處于高位

  2015年1-11月服裝行業投資增速先揚后抑,總體處于高位,增速大幅高于全國制造業、消費制造業和紡織行業,表明行業經濟運行平穩、良性帶動投資信心增加;同時行業處于轉型升級發展關鍵期,企業升級改造需求快速增加也是投資增長的主要原因。據國家統計局數據顯示,2015年1-11月我國服裝行業實際完成投資4119.96億元,同比增長23.33%,增速高于2014年4.88個百分點;新開工項目6366個,同比增長21.56%,較2014年提高20.7個百分點。


2015年1-11月服裝行業固定資產投資情況

數據來源:國家統計局

(五)效益規模穩定增長

  根據國家統計局統計顯示,2015年1-11月服裝行業規模以上企業15586家,累計實現主營業務收入19844.23億元,同比增長5.94%;利潤總額1128.02億元,同比增長5.01%,行業效益規模繼續擴大。服裝行業規模以上企業利潤增速明顯高于全國工業企業和制造業的利潤增速。

2015年1—11月服裝行業規模以上企業效益指標

數據來源:國家統計局


2015年1—11月服裝行業規模以上企業利潤增速情況

數據來源:國家統計局


二、發展壓力繼續加大

 (一)兩個市場

  1、內銷市場動力不足

  國家統計局數據顯示,2015年1-11月份,服裝類商品零售額增速低于社會消費品零售總額增速1.0個百分點,較上年同期回落1.3個百分點。2013年以來,服裝類商品零售總額增速一直低于社會消費品零售總額的增速,內需支撐行業發展的動力不足。


2013年至今社會消費品及服裝類零售總額累計增速情況

數據來源:國家統計局


    盡管不同渠道銷售表現不同,實現不同程度的增長,但增長速度均有所放緩。根據國家統計局、中華全國商業信息中心和中國紡織工業聯合會流通分會的數據顯示,2015年1-11月全國穿類商品網上零售額增速逐步下降,較一季度、二季度、三季度分別下降10.2、6.6和2.8個百分點;2015年全國百家重點大型零售企業服裝類商品零售額增速較上年同期下降1.3個百分點;2015年前三季度,重點監測的45家專業市場成交額增速較上年同期下降1.63個百分點。


2015年實物和穿類商品網上零售額增速變化情況

數據來源:國家統計局


    與此同時,自2012年以來,服裝零售價格增幅放緩。2015年下半年,服裝價格增長放緩趨勢更為明顯。國家統計局數據顯示,2015年1-11月,全國服裝類商品零售價格同比上漲2.8%,較上年同期增長0.4個百分點。衣著類居民消費價格同比上漲2.8%,較上年同期增長0.4個百分點。

2011年至今服裝類消費價格指數變化情況示意圖

數據來源:國家統計局


    2015年,大型百貨商場服裝類商品的價格出現下降。中華全國商業信息中心數據顯示,2015年1-11月,全國重點大型零售企業服裝類商品零售價格同比下降2.95%,較上年同期回落7.25個百分點。


2011年至今全國重點大型零售企業服裝類商品銷售價格增速(%)

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